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理工监测:国网2012年智能变电站用MGA将启动招标

  公司是专业从事电力高压设备在线监测技术与产品服务的龙头企业。2009年上市后,公司结合市场新需求,在原先较单一的变压器油色谱在线监测系统MGA基础上,通过自主研发和收购杭州雷鸟、宁波汉迪等,及时推出了GIS局部放电在线监测系统、智能变电站在线监测系统、输电线路在线监测系统
  
  之前,在线监测系统主要由各级省网组织招标,虽然2011年国网集中规模招标的第五-六批中将在线监测系统纳入采购范围,但数量和占比都很小。2012年1月,国网公布了由各地方电力公司上报汇总的年度智能变电站MGA协议库存招标,共计29个包727套,招标渠道和价格趋公开透明。
  
  市场竞争格局有所加剧,但当前高毛利率基本稳定。目前公司竞争对手除思源电气、河南中分外,还有如南自海吉、武汉南瑞等传统二次设备厂商加入竞争。但由于此前市场需求尚未爆发且由地方招标模式为主,产品售价仅小幅下降。
  
  公司完成搬迁后产能释放弹性大,业绩将主要取决于市场需求。公司已于2011年9月完成搬迁,募集资金投资项目已达可使用状态,预计较长时间内不会面临产能受限问题。2012年的主要增量将来自国网智能变电站MGA框架招标。
  
  预测公司2011、2012、2013年EPS分别为1.11、1.54、2.13元,对应市盈率分别为34倍、24倍、18倍,公司2012-2013年受智能变电站在线监测业务拉动,给予“谨慎推荐”评级。 返回上页

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